10 τραγούδια που έγιναν επιτυχίες από τον Frank Sinatra, επέλεξε να τραγουδήσει στο νέο του άλμπουμ ο Bob Dylan. Είναι το 36ο studio album της καριέρας του και η παραγωγή έχει γίνει από τον Jack Frost. Κυκλοφόρησε ήδη σε cd, βινίλιο και φυσικά ψηφιακά.

1.     “I’m a Fool to Want You”       Frank Sinatra, Jack Wolf, Joel Herron     4:51
2.     “The Night We Called It a Day”       Matt Dennis, Tom Adair     3:24
3.     “Stay with Me”       Jerome Moross, Carolyn Leigh     2:56
4.     “Autumn Leaves”       Joseph Kosma, Jacques Prévert (French), Johnny Mercer (English)     3:02
5.     “Why Try to Change Me Now”       Cy Coleman, Joseph McCarthy     3:38
6.     “Some Enchanted Evening”       Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers     3:28
7.     “Full Moon and Empty Arms”       Buddy Kaye, Ted Mossman, Sergei Rachmaninoff     3:26
8.     “Where Are You?”       Harold Adamson, Jimmy McHugh     3:37
9.     “What’ll I Do”       Irving Berlin     3:21
10.     “That Lucky Old Sun”       Haven Gillespie, Beasley Smith     3:39